La compañía FWU en España, ha llegado a un acuerdo con Livetopic para mejorar la información y salud financiera de sus clientes, ofreciéndoles recomendaciones para mejorar su futuro.
Diciembre 2022- “¿Saben los clientes qué capital asegurar al contratar un seguro de vida? ¿Conocen los clientes cuánto deberían ahorrar de cara a la jubilación? ¿Son los clientes conscientes de su situación financiera global?”
Tras la creación en España de Solyda Soluciones Financieras – la agencia vinculada de la compañía FWU con sede en Milán, París, Dubái y, desde el año 2021, también en Madrid – estas son las cuestiones clave a las que ambas compañías quieren dar respuesta con el objetivo de garantizar la salud económico-financiera de todos sus clientes a través de la venta asesorada de productos financieros.
A partir de estas reflexiones, el equipo de Livetopic y FWU se han puesto a trabajar para adaptar Livetopic Business a la dinámica comercial de los asesores de Solyda, aportando una solución que les permita conocer mejor a sus clientes y mejorar su proceso de asesoramiento.
«Los clientes de Livetopic Business reducen el número de visitas necesarias en su proceso de asesoramiento en un 25%, consiguiendo alcanzar a un 35% más de potenciales clientes cada mes. Mejora también la conversión a venta final por encima del 31%, incrementando la prima media del cliente en un 34% y aumentando el ratio de pólizas/cliente por encima de dos»
Detrás de ambas compañías hay un propósito común: adaptar los productos financieros a las necesidades reales de los clientes, enfocándose siempre en las personas.
En este sentido, Solyda promueve entre sus colaboradores que el foco de toda su actuación sea cada uno de sus clientes mediante la elección de productos financieros adaptados a sus necesidades y, con la ayuda de la nueva alianza entre Livetopic y FWU, ayudándoles a planificar su futuro de forma sencilla.
Livetopic, por su parte, es una herramienta de planificación financiera que analiza y cuantifica el capital a asegurar en caso de fallecimiento, invalidez y baja laboral. Además de calcular la capacidad de ahorro real del cliente y proporcionar recomendaciones personalizadas para cumplir los objetivos financieros individuales de cada persona.
El algoritmo de IA de Livetopic Business permite agregar cualquier producto financiero y recomendar aquellos que mejor se adapten al cliente, acortando tiempos y facilitando el trabajo de los asesores.
“En Livetopic trabajamos en una solución que ayude al sector a adaptarse a estas nuevas tendencias tecnológicas y apostamos por aportar el máximo valor e información para poder adecuar los productos en cartera a las necesidades de las personas, mejorando así el proceso de venta tradicional.”
Antonio Casal, CEO de Livetopic
De esta forma, Solyda podrá seguir aportando valor a través de sus redes comerciales a las personas de forma más rápida, eficaz e innovadora. Adaptándose así a las tendencias del sector asegurador que confirman que el cambio hacia lo digital ya es una realidad.
Sobre Livetopic:
Livetopic es una startup gallega fundada en 2017 por emprendedores vinculados al sector de la banca y los seguros que ofrece un servicio de asesoramiento financiero online, independiente y gratuito.
Para ello, estudia la situación de una persona o familia y analiza riesgos personales, deudas, ahorro y perfil inversor y a partir de dicho análisis, mediante sistemas algorítmicos e Inteligencia Artificial, elabora conclusiones, hace recomendaciones y sugiere la contratación de productos destinados a mejorar su capacidad de ahorro, proteger ante eventualidades o facilitar una adecuada planificación financiera de sus usuarios.
Una aplicación que en su corta trayectoria ya ha sido premiada por varias entidades nacionales e internacionales (Santalucía Impulsa 2017, Insead Venture Competition 2017, Abanca Innova by Conector 2017, Premio Joven Empresario de Galicia 2019).
Sobre Forward You:
FWU es Forward You, compañía aseguradora multinacional que se caracteriza por hacer sólo aquello donde realmente puede aportar valor al cliente y al mediador.
La Compañía tiene presencia en 3 continentes y es especialista en ahorro finalista e inversión, dando servicio a más de 1 millón de clientes y con un negocio activo superior a los 10.000 millones de euros.
La sede del Grupo está en Múnich y la compañía aseguradora en Luxemburgo, ofreciendo a sus clientes el modelo de seguridad más valorado por los inversores y grandes patrimonios de todo el mundo.
Sobre Solyda, agencia vinculada de Forward You:
Solyda Soluciones Financieras es una agencia internacional especializada en productos de seguro, protección, ahorro e inversión que opera a nivel mundial desde 1991 y forma parte del grupo multinacional FWU con sede en Múnich.
Nuestra misión: Ofrecer a los mediadores que quieran focalizarse en el negocio financiero un marco legal estable sobre el que trabajar para, exclusivamente con socios de renombre y de confianza, ofrecer a sus clientes soluciones independientes, a medida, siempre actualizadas e innovadoras.
