Wio Capital – La plataforma utiliza inteligencia artificial para automatizar el procesamiento de documentos, consolidar la información de las carteras y facilitar el análisis y el reporting de las inversiones alternativas.
La gestión y el seguimiento de carteras de inversiones alternativas supone un importante reto operativo para los profesionales del sector financiero. La diversidad de formatos, la dispersión de los datos entre distintas gestoras y la necesidad de mantener actualizada la información requieren una dedicación considerable a tareas de recopilación, análisis y elaboración de informes.
En este contexto, Wio Capital, proveedor de ASEAFI, cuenta con Alternative Hub, una plataforma integral dirigida a asesores financieros, family offices, gestoras y wealth managers, diseñada para simplificar la gestión de inversiones en Private Equity, Venture Capital, activos reales e infraestructuras.
La solución utiliza inteligencia artificial para procesar automáticamente documentos y datos de diferentes gestoras, transformando la información dispersa en datos estructurados que facilitan el análisis y la toma de decisiones. Actualmente, según los datos facilitados por Wio Capital, la plataforma soporta más de 300 gestoras y ha procesado más de 50.000 documentos.
Automatización y análisis para una gestión integral de las inversiones alternativas
Alternative Hub permite integrar información procedente de repositorios, correos electrónicos y portales de gestoras, así como procesar documentos en distintos formatos, como PDF, Excel e informes trimestrales. Mediante inteligencia artificial, la plataforma extrae, verifica y normaliza los datos para centralizarlos en un único entorno de consulta y análisis.
Entre sus principales funcionalidades destacan:
- Análisis consolidado de carteras: permite consultar la distribución de las inversiones por sector, geografía y añada, así como la actividad trimestral, las inversiones subyacentes, el valor liquidativo (NAV) y los compromisos de inversión.
- Gestión de flujos de caja (Cash Flows): incorpora la inferencia automática de capital calls y distribuciones, el seguimiento de movimientos, los compromisos pendientes y la validación cruzada con extractos.
- Proyecciones de Cash Flow: facilita la importación automática de las proyecciones de los gestores (GP) y la elaboración de previsiones propias.
- Centralización de la información de fondos y gestoras: reúne fichas completas, históricos de valoraciones y documentación asociada en un único entorno.
- Generación de reporting profesional: permite elaborar informes personalizados con la imagen corporativa de cada entidad y exportarlos en formatos como PowerPoint, PDF y Excel.
- Chat con inteligencia artificial especializado en Private Equity: facilita la consulta de información sobre los fondos gestionados mediante respuestas contextualizadas.
Una herramienta para mejorar la eficiencia del asesoramiento financiero
La automatización de procesos como la extracción de datos, la consolidación de carteras y la elaboración de informes permite reducir el tiempo dedicado a tareas manuales y mejorar la disponibilidad de información actualizada.
Además, la plataforma responde a las necesidades de distintos perfiles profesionales, desde gestoras que requieren elaborar informes agregados para sus partícipes hasta family offices que administran carteras de distintas familias o asesores independientes que buscan optimizar sus procesos de seguimiento y reporting.
De esta forma, Alternative Hub facilita una visión consolidada de las inversiones alternativas y contribuye a que los profesionales financieros puedan dedicar más tiempo al análisis de las carteras, la toma de decisiones y el acompañamiento de sus clientes.
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