Los fondos de inversiones como alternativa para un asesoramiento efectivo. Este sería el resumen de la intervención que ha realizado la directora general de Inversis Gestión y consejera de CFA España, Guendalina Bolis, en la reunión de trabajo organizada por ASEAFI y en la que se han puesto sobre la mesa soluciones de vehiculización concretas como palanca de desarrollo de nuevo negocio.
De una forma global, Guendalina Bolis ha resaltado tanto la simpleza, limpieza y transparencia de los fondos de inversiones como las claves por las que apostar al hacer un asesoramiento a través de estos: “el cliente solo tiene que aportar dinero al fondo y el cliente compra un producto regulado. Además, si necesita liquidar parte de su posición, dispone de liquidez diaria, por lo que no tendría ningun problema”.
Además de destacar puntos como la economía de escala que este ofrece, la capacidad de poder acceder a activos reservados a clientes profesionales o la inmediatez, durante la jornada se ha hablado del valor que implica el carácter abierto del fondo, ya que cualquier persona que sea o no conocedora del mismo puede invertir en el producto. En otras palabras, una forma pasiva de captar nuevos inversores.
La representante de Inversis Gestión ha concluido su intervención señalando dos factores fundamentales de estas soluciones y que son claves para el asesor. En primer lugar, el que se trate de una herramienta que le permite ganar tiempo para buscar nuevos clientes, nuevas soluciones en cuanto a ideas de inversiones, o cualquier actividad que permita generar valor añadido. Y en segundo lugar, la visibilidad del producto y su track record auditado.
