asesoramiento

Green Evolution II, entendiendo el ‘tsunami’ regulatorio de la normativa verde europea

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La entrada en vigor, el pasado mes de agosto, de la nueva normativa en materia de sostenibilidad conocida como Green MiFID, ha generado un “tsunami” o “sudoku”, según calificativos de los expertos, en la industria financiera.   La inclusión de las preferencias de sostenibilidad de los inversores en los test de idoneidad ha provocado muchas […]

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Implicación ESG desde la visión del asesor – Repasamos ASEAFI Green Evolution II

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¿Cómo abordar el enfoque ESG desde el punto de vista del asesoramiento? ¿Cómo identificar qué productos son realmente sostenibles, evitando el greenwashing o lavado de imagen verde? ¿Qué papel juega la ciencia de datos en todo este proceso?   Para responder a estas preguntas, la Asociación Española de Empresas de Asesoramiento Financiero (ASEAFI) celebró ASEAFI

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Perfil de riesgo (Artículo de Juan Manuel Vicente Casadevall EAFI)

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La identificación del perfil de riesgo de un inversor/ahorrador y la adecuación de los productos financieros y de una cartera de inversión a este es sin duda el elemento más importante en el asesoramiento financiero profesional. Asimismo ha sido y está siendo una de las principales áreas de actuación por parte de las autoridades económicas

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Un año más de EAFI (Artículo de Ramón Díaz Zárate EAFI publicado en Funds People)

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Echando la vista atrás, se nos antoja heroico haber sobrevivido profesionalmente, con mutación incluida, al finalizado año. Si ha habido algún sector dentro de la marca España en el entorno global actual que ha sacudido los principios que lo sustentaban ha sido el financiero. Las razones, entre otras, males muy arraigados entre los usuarios de

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