¿Es posible batir al S&P 500 asumiendo el mismo nivel de riesgo, y con un enfoque value?

*Solo para inversores profesionales

El rendimiento pasado no predice rendimientos futuros.

Transcurridos 11 años del lanzamiento de la estrategia Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR, y tras EUR 3.5B AuM y un 104% outperformance desde su lanzamiento, lanzamos en España la versión en Fondo de Inversión UCITS.

El 28 de febrero a las 09:00am te invitamos a la presentación y desayuno en el Hotel Villamagna.

Un nuevo concepto de inversión, que consideramos aporta un valor diferencial en las carteras.

• Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR, es una estrategia de Natixis IM basada en una rotación sectorial del S&P 500 y que, filtrando la dispersión de valor entre los mismos, intenta batir de manera consistente al S&P independientemente del entorno de mercado.
• Una vez más, durante el 2023 fue capaz de superar al S&P 500 en un +3.51% (7 de 11 años desde su lanzamiento superando su Índice) y un Alpha anualizado del 2.70% [2] .
• Solo un 6,5% de los fondos ha sido capaz de superar en la última década al S&P 500. La estrategia, además ha sido capaz de superar al índice Growth (+32.12% acumulado / 1.03% anualizado) y al Value en el mismo periodo (+127.08% acumulado / +4.72% anualizado [3].

PONENTE:

                      Carmine de Franco. Head of Fundamental Research Director Ossiam

Principales riesgos: riesgo de pérdida de capital, riesgo de tipos de interés, riesgo de gestión discrecional, riesgo de crédito , riesgo de depreciación de la inflación, riesgo de contraparte, riesgo de divisas, riesgo de liquidez, riesgo de alta volatilidad, riesgo de sostenibilidad. Consulte el folleto completo para obtener más información sobre los riesgos.

[2] Fuente: Ossiam facsheet as of 31/12/2023/ and Bloomberg; data net of fees
[3] Fuente: Ossiam facsheet as of 31/12/2023/ and Bloomberg

UBICACIÓN:
Oficinas de Natixis
Calle Serrano, 90
Madrid

Aquí tienes la invitación al evento

Para confirmar inscripción, es necesario contactar con leticia.carranza@natixis.com