Wealthabout es una fintech española que ofrece una herramienta de Planificación Patrimonial avanzada a entidades financieras con un modelo B2B que permita a estas entidades ofrecer el servicio al cliente. No remplaza al Asesor, le da la herramienta necesaria. Constituida en 2020, y tras el desarrollo tecnológico, validación funcional e integración con distintas fuentes de datos, en 2025 lanzó comercialmente su solución SaaS de Planificación Patrimonial. Actualmente, Wealthabout cuenta con clientes de reconocido prestigio que ya utilizan su herramienta SaaS para dar el servicio de Planificación Patrimonial a sus clientes finales, con un servicio recurrente y de alto valor añadido, reforzando su posicionamiento como asesores patrimoniales integrales.

El 78 % de los clientes de banca privada considera interesante recibir servicios de valor añadido adicionales por parte de su asesor.

Los clientes buscan el valor añadido que les ofrece su gestor. Wealthabout ofrece una herramienta para que el Asesor que así lo considere busque la diferenciación a través de la Planificación Patrimonial, con la posibilidad de desarrollar que se extiende más allá del foco principal en productos financieros hacia a una planificación patrimonial 360º, recurrente y vinculada al plan vital del cliente.

El valor sigue estando en el Asesor, pero extendiendo su oferta de valor.

Wealthabout permite el ofrecer el servicio planificación patrimonial de una manera digital, sencilla, escalable y siempre actualizada a través de una visión agregada del patrimonio del cliente, facilita conversaciones de mayor valor sobre objetivos vitales, liquidez, jubilación, sucesión, inmuebles, empresa familiar o protección. Nuestro enfoque está en la recogida, análisis y proyección del dato y la integración con fuentes tanto privadas (AEAT, Seg. Social, Catastro) como públicas (Flanks, Idealista, Borme, Informa) en un entorno tecnológica y legalmente testado evita la necesidad de soluciones parciales (Excel), de costes ocultos y riesgos legales (IA generativa).Wealthabout convierte los datos en una herramienta práctica para el Asesor para entender mejor al cliente, proyectar escenarios y acompañarle en decisiones de largo plazo.

En definitiva, permite posicionarse hoy como asesor patrimonial integral antes de que la planificación financiera pase de ser una ventaja competitiva a convertirse en un estándar del mercado, aportando más criterio, confianza y acompañamiento estratégico.