Somos una compañía tecnológica, especializada en el desarrollo de herramientas digitales para EAF, AV/SV y SGIIC.
Todas nuestras soluciones permiten a Empresas de Servicios de Inversión (ESI) mejorar el servicio que ofrecen a sus clientes tanto de manera digital o híbrida, potenciando la labor que tiene el asesor. Es por ello, que estamos especializados en soluciones de Front Office.
Nuestra misión es que las ESIs ofrezcan la mejor versión de sí mismas en entornos digitales. Traemos toda la innovación del mundo Fintech para que éstas puedan ofrecer a sus clientes un servicio digital a la altura del que pueda ofrecer la mayor entidad financiera, y todo a precios ajustados.
Somos un equipo tecnológico, con más de 20 años de experiencia trabajando en diversas entidades financieras, ofreciendo servicios de asesoramiento en materia de inversión, tecnología y producto digital. Conocemos sus retos y los de su cliente. Apalancamos la potencia de los algoritmos, el análisis contextual de los datos y la automatización de procesos, con el mejor diseño y experiencia de usuario, para que sus propuestas de inversión generen la máxima confianza.
Entidades como Cobas AM, Beka Finance, Quadriga AM, Diagonal Inversiones o Finanbest confían en nosotros.
SOLUCIONES
Inveert cuenta actualmente con dos soluciones que se adaptan a cualquier tipo de EAF, AV y SV:
- Smart Monitor: Un portal web privado para que el cliente de asesoramiento patrimonial pueda acceder a toda la información de sus carteras de inversión de manera digital, con una gran experiencia de usuario y el diseño más actual del mercado. Podrá agrupar carteras de diferentes entidades custodios, ofreciendo una visión global de la posición financiera, con un fácil acceso a toda la información desde cualquier dispositivo. Y todo adaptado a la marca y colores de su empresa.
- Smart Advisor: La solución de planificación financiera más completa e intuitiva del mercado. Podrá ofrecer un servicio de asesoramiento basado en la consecución de las metas financieras de sus clientes, calculando el valor de los flujos futuros aplicando el efecto de la inflación y una proyección del impacto fiscal. También podrá guiar a sus clientes durante todo el proceso posterior, con una solución que digitaliza el acompañamiento posterior, completando así un servicio a la medida de cada cliente.
- Smart Pension: Nuestra solución digitaliza el onboarding y toda la gestión y administración entre los intervinientes que forman parte de un Plan de Pensiones de Empleo: sociedad gestora, empresa promotora, miembros de la comisión de control y partícipes del plan (empleados de la empresa). Todo de una manera 100% digital, paperless, automatizada y con un flujo muy sencillo.
INTEGRACIONES Y SEGURIDAD
Nuestras soluciones se integran fácilmente con cualquier Back Office del mercado y se han desarrollado con los mayores estándares de seguridad.
¿QUIERE QUE LE MOSTREMOS UNA DEMO?
Desde este enlace podrá convocar fácilmente una una videollamada con nuestro equipo