Inversión sensata – Pyrford Global Total Return Fund (Sterling)
Desde BMO Global Asset Managament nos complace anunciar el registro en España del fondo Pyrford Global Total Return Fund. Lanzado en 2009, el fondo Pyrford Global Total Return (Sterling) se basa en una estrategia gestionada con éxito por Pyrford desde 1994.
Pyrford International es una boutique de inversión propiedad al 100% de BMO Global Asset Management desde 2007. Los inversores españoles pueden acceder al fondo de € 3.200mn a través de diferentes clases de acciones cubiertas al euro, lanzadas al comienzo del año. A través de un enfoque sensato y directo de la inversión,la estrategia tiene tres objetivos claros:
- Evitar perder dinero durante periodos de 12 meses
- Proporcionar rentabilidades que batan a la inflación en un 5% (UKRPI)
- Baja volatilidad
El fondo no utiliza estrategias complejas ni derivados. La cartera está puramente compuesta por acciones, bonos y liquidez, apostando por la renta variable, duración y divisas.
En renta variable, el equipo selecciona cuidadosamente acciones con valor atractivo emitidas por empresas consolidadas y con modelos de negocios estables. Las posiciones de renta fija están restringidas a los bonos de gobierno con una calificación AA ó superior con un gran enfoque en la duración (sensibilidad a los movimientos en los tipos de interés) y en la divisa. El equipo de gestión ignora el sentimiento a corto plazo y ajusta activamente la distribución de activos. Evitan áreas consideradas caras y de alto riesgo, centrándose en cambio en áreas infravaloradas que ofrecen un potencial a largo plazo.
Mediante una combinación de la distribución activa de activos y cuidadosa selección de valores, la estrategia ha logrado excepcionales resultados:
- 22 años de resultados positivos en un historial de 23 años
- Superó el índice de inflación en cerca de 5% anualizado desde 1994
- Volatilidad similar a la renta fija, generando rentabilidades a largo plazo de renta variable
- 4 de los 5 inversores más senior llevan juntos en Pyrford desde hace más de 20 años
Las rentabilidades pasadas no son indicativas de rentabilidades futuras. El objetivo de proporcionar rentabilidades positivas con independencia de las condiciones del mercado no se puede garantizar. El valor de las inversiones y los ingresos provenientes de las mismas pueden disminuir al igual que aumentar como consecuencia de oscilaciones de los mercados bursátiles o las divisas, y los inversores podrían no recuperar el importe invertido originalmente.
Comportamiento en años negativos de mercado
| 2000 | 2001 | 2002 | 2008 | 2011 | 2015 | |
| Pyrford GTR – Estrategia | +11.7% | +3.9% | -2.1% | +12.8% | +5.0% | +2.6% |
| FTSE 100 | -8.2% | -14.1% | -22.2% | -28.3% | -2.2% | -1.3% |
Rentabilidad a 12 meses (%)
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
| Pyrford GTR (estrategia) | 1,34 | 3,50 | 9,95 | 4,53 | 0,33 |
| UK RPI+ 5% p.a. | 8,37 | 8,77 | 6,94 | 6,06 | 7,64 |
| MSCI World Index | 13,05 | 17,60 | 17,69 | 14,13 | 4,69 |
| FTSE All Share | 9,15 | 14,90 | 3,82 | 5,38 | 5,61 |
| FTA British Govt Fixed All Stocks | 1,25 | -2,56 | 13,96 | 9,48 | 2,59 |
Fuente: Pyrford International. Datos de la estrategia a 31.07.2018, bruto de comisiones.
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Presentamos Pyrford International , un especialista en inversiones que opera como parte de BMO Global Asset Management. Actualmente gestionan cerca de 8 000 millones de euros (31 de marzo de 2018), utilizando un enfoque basado con perspectiva a largo plazo, un enfoque en la calidad, una postura firme sobre la valoración y una diversificación adecuada.
Clases de acciones disponibles en España
| Nombre | ISIN | Divisa | Comisión de Gestión | Mínimo de Inversión | Tipo de clase |
| Pyrford Global Total Return W EUR H ACC | IE00BDZS0L05 | Euro Cubierto | 1.50% | €50 | Banca Privada |
| Pyrford Global Total Return I EUR H ACC | IE00BDZS0H68 | Euro Cubierto | 0.75% | €1,000,000 | Institucional |
| Pyrford Global Total Return S EUR H ACC | IE00BDZS0K97 | Euro Cubierto | 0.75% | €50 | Limpia |
Fuente: Pyrford International a 31/03/2018. Rentabilidades netas de comisiones
Pyrford Global Total Return Fund
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