Por qué las firmas de gestión patrimonial que están ganando con IA empiezan por su infraestructura de datos
La mayoría de las firmas de gestión patrimonial no están fallando en la IA. Están fallando en los datos que la sustentan y, aun así, siguen invirtiendo capital en desplegar IA sobre una base que no está preparada.
Con los asesores viendo, de media, solo alrededor del 30 % del patrimonio total de sus clientes, la brecha entre la ambición en IA y un asesoramiento basado en evidencias, conforme a la normativa, sigue creciendo.
Únete a Álvaro Morales, presidente y cofundador de Flanks y ex Head of Private Banking en Santander, y a Joaquim de la Cruz, CEO y cofundador de Flanks, en una conversación directa sobre cómo las firmas más avanzadas están cerrando esta brecha: primero la infraestructura de datos, después la IA.
- Viernes, 3 de julio, de 12:00 a 13:00 h
En esta sesión, aprenderás:
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Por qué los datos fragmentados (un reto histórico para las firmas de asesoramiento) siguen siendo la principal barrera para la IA, y por qué es necesario resolverlo primero.
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Cómo las principales firmas de gestión patrimonial están construyendo una visión 360º del patrimonio de sus clientes y qué posibilidades abre esto.
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Casos reales de firmas que han priorizado la infraestructura de datos y los resultados que están obteniendo.
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Cómo es realmente la IA aplicada a datos patrimoniales unificados, incluida una demo de Flanks AI Financial Analyst.
Este webinar estará presentado por Nawaz Mucadam, Country Manager para Reino Unido, Irlanda y Oriente Medio. Está dirigido exclusivamente a asesores financieros y profesionales de la gestión patrimonial que trabajan en bancos, family offices y firmas de asesoramiento.
